Text copied to clipboard!
Наслов
Text copied to clipboard!Stariji finansijski planer
Опис
Text copied to clipboard!
Tražimo iskusnog i posvećenog Starijeg finansijskog planera koji će se pridružiti našem timu i pomoći klijentima u postizanju njihovih finansijskih ciljeva. Kao Stariji finansijski planer, bićete odgovorni za pružanje sveobuhvatnih finansijskih saveta, izradu strategija štednje, investiranja i upravljanja rizicima, kao i za izgradnju dugoročnih odnosa sa klijentima. Ova pozicija zahteva duboko razumevanje finansijskih tržišta, poreskih propisa, penzionih planova i osiguranja, kao i sposobnost da se razviju personalizovani planovi koji odgovaraju individualnim potrebama klijenata.
Vaša uloga će uključivati analizu finansijskog stanja klijenata, identifikaciju njihovih ciljeva i izradu strategija koje će im pomoći da te ciljeve ostvare. Takođe ćete pratiti promene na tržištu i prilagođavati planove u skladu sa tim, kako biste osigurali optimalne rezultate. Očekuje se da budete proaktivni, analitični i orijentisani na klijente, sa sposobnošću da jasno komunicirate složene finansijske koncepte.
Idealni kandidat ima višegodišnje iskustvo u finansijskom savetovanju, relevantne sertifikate (kao što su CFP ili CFA), i sposobnost da radi samostalno i u timu. Ako ste motivisani da pomognete ljudima da ostvare finansijsku sigurnost i imate strast prema finansijama, ovo je prava prilika za vas.
Одговорности
Text copied to clipboard!- Analiza finansijskog stanja klijenata i identifikacija njihovih ciljeva
- Izrada personalizovanih finansijskih planova
- Pružanje saveta o investiranju, štednji, osiguranju i penzionim planovima
- Praćenje tržišnih trendova i prilagođavanje strategija
- Održavanje dugoročnih odnosa sa klijentima
- Sprovođenje revizija postojećih finansijskih planova
- Saradnja sa drugim finansijskim stručnjacima i timovima
- Obezbeđivanje usklađenosti sa regulatornim zahtevima
- Organizovanje edukativnih radionica i prezentacija za klijente
- Korišćenje softverskih alata za finansijsko planiranje
Захтеви
Text copied to clipboard!- Diploma iz oblasti finansija, ekonomije ili srodne oblasti
- Najmanje 5 godina iskustva u finansijskom savetovanju
- Sertifikati kao što su CFP, CFA ili ekvivalentni
- Odlično poznavanje finansijskih proizvoda i tržišta
- Sposobnost analitičkog razmišljanja i rešavanja problema
- Izražene komunikacione i prezentacione veštine
- Visok nivo profesionalnosti i poverljivosti
- Poznavanje relevantnih zakona i propisa
- Iskustvo u radu sa softverima za finansijsko planiranje
- Sposobnost rada u timu i samostalno
Могућа питања на интервјуу
Text copied to clipboard!- Koje sertifikate iz oblasti finansijskog planiranja posedujete?
- Koliko godina iskustva imate u radu sa individualnim klijentima?
- Kako pristupate izradi personalizovanog finansijskog plana?
- Na koji način ostajete u toku sa promenama na finansijskom tržištu?
- Kako gradite poverenje i dugoročne odnose sa klijentima?
- Da li imate iskustva sa poreskim planiranjem i penzionim fondovima?
- Koje softverske alate koristite za finansijsko planiranje?
- Kako rešavate situacije kada klijent ne želi da sledi vaš savet?
- Da li ste ikada organizovali edukativne radionice za klijente?
- Kako osiguravate usklađenost sa regulatornim zahtevima?
